Asesoría Finanzas Corporativas

Luego de completar el proceso de negociaciones, la compañía CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA. -COLMENA LTDA.- alcanzó un acuerdo con el Directorio de Sigmasteel S.A. para llevar a cabo un contrato por virtud del cual SIGMASTEEL dedicara su planta en la ciudad de Barranquilla a maquilar productos de acero para “Colmena”

Sigmasteel S.A. inicia la construcción del proyecto productivo en el año de 2007, sobre un área de terreno de 64.000m2 aproximadamente, localizada en la Zona Franca La Cayena (Municipio de Juan Mina) en cercanías de la ciudad de Barranquilla, planta que pondrá a disposición una importante capacidad de transformación de aceros planos, para uso en diversos tipos de productos. 

En enero de 2012 fue autorizada la transacción por parte de la Superintendencia de Industria y  comercio habiéndose cumplido con todos los requisitos de ley, permitiendo el cierre definitivo de la transacción.  

Bancos Colombianos cierran re financiamiento crédito sindicado para Sigma Steel S.A.

La compañía transformadora de aceros Sigma Steel S.A., anuncio la modificación de su crédito sindicado por valor cercano a los Cop $82.000mm. La operación que fue celebrada en el primer trimestre del 2012 contó con la participación de 3 de los principales bancos colombianos y constituye un paso fundamental en el proceso que permite poner a disposición del país una de las mas modernas plantas de transformación de acero estructural.

"este importante hito nos re confirma la confianza que el sector financiero tienen en el presente y futuro de la compañía. Para Sigma este paso significa una importante escala que permitirá abordar con solidez las oportunidades y desafíos", menciono la presidencia de la Empresa.

La operación de restructuracion fue realizada en Pesos colombianos, con una vida media de 7,9 años, participación del banco de Bogotá, Helm Bank  y Banco de Occidente, con los servicios de Torotec Limitada como asesor exclusivo de Sigma Steel S.A.

Liability Management en compañía líder sector Textil

Torotec Limitada ha desarrollado y culminado un exitoso proceso de planeación financiera, proceso que ha contado con el  irrestricto apoyo, participación y compromiso de la alta dirección de una de las principales empresas del sector textil Colombiano; Textilia.

La adecuada lectura y entendimiento de la coyuntura económica, así como el profundo conocimiento estructural de la compañía han permitido que los principales Bancos del país, hayan reafirmado una vez mas su credibilidad y compromiso con esta importante empresa radicada en la ciudad de Bogotá.

Se ha diseñado un perfil de atención de deuda, basado en metodología Debt Sizing Rule que comprende e incorpora los desafíos, oportunidades y áreas de mejoramiento tanto presentes como futuras de la entidad y su sector.

Torotec Limitada ha actuado como asesor exclusivo.

Indicador de flujo de Fusiones & Adquisiciones provisto por IntraLinks

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Exitosa asesoría financiera empresa sector automotriz

Torotec Limitada ha finalizado de manera exitosa en el mes de Diciembre de 2010, el proceso de reperfilamiento de la deuda financiera de 2 de las principales empresas comercializadoras de llantas del país.

En conjunto con los mas importantes bancos del país, se han acordado favorables condiciones en el nuevo perfil del financiamiento que permiten a la compañía continuar trazando su estrategia de crecimiento en un horizonte de largo plazo.

En este proceso Torotec Ltda ha sido el asesor financiero exclusivo de las compañías.

Sustitucion Pasivos

Torotec Limitada ha concluido exitosamente el proceso de re dimensionamiento de deuda de la compañía líder en industria retail tecnológica en Colombia, que fue desarrollado a través de la gestión del endeudamiento o liability management.

Para la correcta evolución de esta gestión se contó con la activa participación de los principales actores de la banca Colombiana, con quienes Torotec diseño el plan financiero estructural de la empresa.

La modificación de las condiciones de la deuda han sido estructuradas y negociadas por Torotec Limitada como asesor exclusivo.

Asesor Compra (M&A) - Integración en Sector alimentos

Torotec Limitada ha realizado el acompañamiento a uno de los lideres de la industria de alimentos en su camino hacia el logro de un mejor posicionamiento en la industria que permitira entregar a los consumidores productos cada vez mas competitivos.

Hemos actuado en este proceso de fusiones y adquisiciones como asesor exclusivo del comprador (sell side - finanzas corporativas), operación celebrada en el ultimo trimestre de 2010